33.杰普凯西，“尼日利亚：电气化可以为一百万家庭提供太阳能？

33.杰普凯西，“尼日利亚：电气化可以为一百万家庭提供太阳能？”power-technology.com，2020年1月20日。

26.液化项目简介——尼日利亚：号液化天然气(NLNG)，IHS Markit，2018年8月30日。

3.原油和成品油出口

2019年，尼日利亚原油和其他液体产品产量将达到200万桶/天，其中原油产量为165万桶/天，约占82.5%。

27.《英国石油公司2019年世界能源统计评论》，2019年6月。

根据OGJ的数据，2015年尼日利亚已探明天然气储量约为180万亿立方英尺(1.8万亿立方英尺)。根据储量，尼日利亚的天然气储量居世界第九，非洲第一(2019年探明储量达到200万亿立方英尺)。

尽管储量巨大，但尼日利亚的天然气产量仅为1.55 TCF(2019年为1.60立方英尺)，位列世界前30名。主要是尼日利亚局势动荡，基础设施等原因，现在排放燃烧的天然气是不可能接受和出售的。类似原油的天然气管道经常损坏，导致供应中断。

从2008年到2009年，尼日利亚的天然气输送中断。

3.出口

尼日利亚液化天然气，然后出口；管道流向出口相对较少。1999年，尼日利亚邦尼岛的两家液化天然气厂投产后，尼日利亚开始出口液化天然气。

根据英国石油公司(BP)的能源数据，2018年尼日利亚出口约982亿立方英尺的天然气，是仅次于卡塔尔、澳大利亚、马来西亚和美国的全球第五大天然气出口国。在出口方面，西班牙是尼日利亚2018年最大的出口目的地，尼日利亚出口约146亿立方英尺的天然气，其次是印度和法国。

2019年，尼日利亚炼油厂的运营率不到13.2%。大多数时候，炼油厂都在接受检查。未来很难达到90%的运营率，只能靠丹格特新建的炼油厂，2021年底开始开车。

尼日利亚企业集团丹格特集团(Dangote Group)正投资90-140亿美元，在尼日利亚人口众多的大都市莱基自由贸易区(Lekki Free Trade Zone)建设一座日产65万桶的综合炼油厂。炼油厂还包括每天360万桶聚丙烯设备(根据数据，每年约75万吨聚丙烯)和每年300万吨。

炼油厂建成后，将成为非洲最大的炼油厂，这将对尼日利亚国内原油、成品油和其他产品的消费产生重大影响。

尼日利亚的炼油状况很差，四家炼油厂全年的开工率不到30%，所以尼日利亚只能进口成品油和燃料。然而，随着丹格特炼油厂的竣工和投产，尼日利亚将在未来从成品油进口国转变为成品油出口国。

尼日利亚的炼油厂虽然产能大，但完全能满足国内需求。由于操作不当、火灾和原油管道损坏，炼油厂的运行负荷较低。

炼油厂的运营率从2013年的22%左右降至2014年的14.4%左右。根据最新报道，上述炼油厂已经关闭，预计将进行检查，修复工作将于2022年完成。

挪威国家石油公司表示，上述炼油厂修复后，不再参与运营。据报道，NNPC正在寻找一家私营公司来管理炼油厂。

世界各国的能源状况：

13.“非洲油气许可谈判的进展如何？”非洲石油周，2020年1月14日，2020年2月26日访问。Anine Kilian，“尼日利亚将在2020年启动石油许可回合”，非洲石油电力，2019年11月21日。

18. Chevron Nigeria Business Portfolio, accessed 1/22/2020. Escravos Gas–to–Liquids Project, Niger Delta, www.hydrocarbons-technology.com, accessed 1/22/2020.

28. U.S. Energy Information Administration, International Energy Statistics database, accessed 2/5/2020.

停止2019年凭据OGJ的数据尼日利亚原油探明储量约为370亿桶原油储量是非洲第二大（第一大为利比亚）。原油探明储量、产区大部门位于尼日尔三角洲地域以及北宁湾、几内亚湾和邦尼湾的近海。

30. International Energy Agency, Country Profile: Nigeria Energy Outlook 2019, Africa Energy Outlook 2019, November 2019.

凭据OGJ的数据尼日利亚有三个国有炼油厂划分是哈科特港一期和二期、瓦里和卡杜纳总的原油加工量到达42.37万桶/天这三家炼油厂都由NNPC卖力运营。

9. "The 9th (Extraordinary) OPEC and non–OPEC Ministerial Meeting concludes,"Organization of Petroleum Exporting Countries, Press Release, April 9, 2020.

2011年尼日利亚通过西非天然气管道（WAGP）出口天然气管道由西非天然气管道有限公司（WAPCo）卖力运营该公司股东有雪佛龙西非天然气管道有限公司（股权占比36.9%）、NNPC（股权占比24.9%）、壳牌外洋控股有限公司（股权占比17.9%）、塔科拉迪电力有限公司（股权占比16.3%）、多哥莱塞-德加兹（Societe Togolaise de Gaz）（股权占比2%）和Societe BenGaz S.A.（股权占比2%）。

16. Robert Brelsford. "Nigeria lets contract to establish four condensate refineries," Oil & Gas Journal, December 19, 2019. Nigerian National Petroleum Corporation,NNPC Monthly Financial and Operations Report October 2019, accessed 2/5/2020. Ayodeji Adegboyega, "Nigeria: NNPC Will No Longer Run Refineries – Oil Boss," Allafrica.com, April 8, 2020.

随着美国原油入口量淘汰尼日利亚出口至欧洲、亚洲的原油量开始增加。2011年尼日利亚出口至欧洲的原油及凝析油同比增加40%以上欧洲成为尼日利亚最大的原油出口目的地。

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此外也是由于尼日利亚局势动态全球原油生意业务市场经常有所谓的“尼日利亚”原油出售价钱较市场售价低。

可是只要凭据对方提供的船舶举行定位仔细看石油条约就能看出破绽。更别说尼日利亚的原油产量颠簸较大基础不行能有那么多原油出口啦。

11. "Total Starts Egina Output in Nigeria," Energy Intelligence Group, January 3, 2019. "Crude oils have different quality characteristics," U.S. Energy Information Administration, Today in Energy, July 16, 2012.

基础设施老化、维修不佳石油泄漏、天然气放空燃烧当地团体抗议油气开采的环保问题加剧了当地团体与国际石油公司（IOC）的紧张关系影响尼日利亚的油气生产。

20. Robert Brelsford. "Nigeria lets contract to establish four condensate refineries," Oil & Gas Journal, December 19, 2019.

2020年1月份一家位于河流州阿霍达州奥格贝尔的私营炼油厂扩能完毕产能增加至6000桶/天可以向市场销售重质燃料油、船用柴油、航煤等产物；在此之前炼油厂只能销售柴油。奥格贝尔炼油厂归尼日尔三角洲勘探与生产公司下属子公司尼日尔三角洲石油资源公司（NPDR）所有未来NPDR将该炼油厂的产能提升至1.1万桶/天。

6. "A New Regime for Nigerian Upstream Royalty Rates," The National Law Review, November 11, 2019. "Nigeria raises deepwater royalties," Oil Review Africa, November 6, 2019. Josh Holland, "Nigeria confounds hydrocarbon investors with abrupt deepwater royalty increase," IHS Markit, November 18, 2019.

编辑：蒙蒙

2、天然气合成油

尼日利亚的原油成本为23--25美金/桶财政原油平衡点是65—70美金/桶油气是该国的主要出口、创汇产物也是该国财政收入的主要泉源。

由于尼日利亚原油产区的尼日尔三角洲地域局势动荡原油、天然气产量受到影响从而影响国家财政收入。未来尼日利亚的原油产量有可能进一步下降天然气产量有可能进一步上升主要取决于尼日利亚的PIB法案、尼日尔三角洲的局势以及未来原油价钱。

21. U.S. Energy Information Administration, with data taken from Global Trade Tracker database, accessed 2/12/2020.

尼日利亚主要依靠入口制品油、燃料油满足海内消费需要。2018年尼日利亚入口制品油及其它产物约为44.2万桶/天。

4. Josh Holland. "Petroleum Industry Governance Bill veto sets back Nigeri’s oil reform efforts," IHS Markit, September 3, 2018. "Uncertainty over PIB’s fate as another decade ends," punchng.com, December 26, 2019. "Nigeria Takes Another Shot at Oil Industry Reform," Energy Intelligence Group, Feburary 28, 2020.

尼日利亚能源工业（编译）

尼日利亚国家石油公司（NNPC）建立于1977年主要卖力尼日利亚海内油气行业的羁系其次卖力油气行业上、下游的生长。1988年NNPC又被拆分为12个子公司。

石油资源部下属的石油资源司是另一个主要的羁系机构主要卖力合规、租赁、许可和情况尺度。

最初在2005年提出的天然气液化扩建项目多次遭到拖延。2019年12月尼日利亚液化天然气公司（NLNG）告竣最终投资决议在现有装置基础上新建第七套天然气液化妆置新增天然气液化能力约365亿立方英尺尼日利亚的天然气液化总能力将到达1.4万亿立方英尺（约3000万吨/年）预计该项目将于2024年完工由壳牌（25.6%）卖力运营其他股东包罗NNPC（49%）、道达尔（15%）和 埃尼（10.4%）。

29. U.S. Energy Information Administration, International Energy Statistics database, accessed 2/5/2020.

由雪佛龙（75%）与NNPC（25%）合资的Escravos GTL工厂于2014年中期投产该工厂产能约为3.3万桶/天可将4.75亿立方米的天然气转化为柴油、LPG和石脑油等产物。

四、原油生产与消费

五、天然气

2、炼油厂及原油消费

2019年尼日利亚出口总额约为626.2亿美金同比增加3.56%原油及制品油合计占比到达97.96%其中原油出口占比到达76.08%。

停止2014年尼日利亚油气出口收入870亿美金占政府财政收入的58%。

油气出口占尼日利亚出口总额的95%以上；2015年尼日利亚油气出口收入为520亿美金较2014年淘汰350亿美金主要是原油价钱下跌。

2018年9月份总统穆罕默杜·布哈里否决了议会2018年3月通过的《石油工业治理法案》（PIGB）受此影响尼日利亚国家石油公司（NNPC）的重组、油气行业的私有化将推迟。

PIGB是泉源于上一版本石油工业法案（PIB）的四个独立法案之一。凭据最新的消息议会将继续起草新的PIB希望于2020年年底通过。

10. U.S. Energy Information Administration, International Energy Statistics database, accessed 1/21/2020.

17. "Privately owned Nigerian company expands modular oil refinery," Afroil, Issue 185, January 15, 2020. The Ogbele Refinery, Niger Delta Petroleum Resources, Ltd., accessed 2/10/2020.

天然气管道将天然气从尼日利亚的埃斯克拉沃斯地域输送到多哥、贝宁和加纳总长约421英里天然气输送到上述地域后主要用于天然气发电。管道的设计输送能力为62Bcf/年实际运行负荷仅有34%左右。2013—2014年尼日利亚通过管道出口的天然气约为21Bcf。

七、“大地”点评

由于尼日利亚财政收入严重依赖油气出口未来10年尼日利亚准备提高非石油出口的收入短期内非油气出口收入增加至300亿美金、恒久目的是将非石油出口提高至1000亿美金。

尼日利亚天然气探明储量连续增加停止2019年11月尼日利亚的天然气探明储量较最初预计增加了202万亿立方英尺。

二、原油价钱影响

2020年尼日利亚推行了2020年4月份的减产协议将其原油产量降至141万桶/天。

不外凝析油产量不在减产协议约束规模内。

审核：大地

4、天然气管线

尼日利亚是非洲最重要的油气生产国、出口国1971年尼日利亚加入OPEC组织尼日利亚的财政收入严重依赖油气出口油气价钱对其经济影响较大。

凭据IMF（国际钱币基金组织）的估算停止2014年油气出口收入占尼日利亚财政收入的58%；2018年尼日利亚的油气出口收入约为550亿美金较2016年增加230亿美金原油价钱上升将增加尼日利亚的财政收入。只管尼日利亚致力于改善税收制度、增加财政收入可是海内财政支出增加非油气收入低于预期、不足30亿美金（非石油收入仅占GDP的3.4%）尼日利亚的财政赤字约为GDP的4%。

15. 2019 Worldwide Refining Survey (Summary and Details Table). Oil & Gas Journal, January 2020.

尼日利亚大量的天然气不能接纳、出售只能排放、燃烧。据GGFR的数据2018年尼日利亚燃烧了2610 Bcf的天然气是全球第七大天然气排放、燃烧国。

一、石油供应问题

现在多数尼日利亚的油气项目都是通过NNPC与IOC合资的方式（JV）操作的通常用于陆地、近海项目其中NNPC是大股东；剩余的项目都是通过生产NNPC与IOC的生产分成协议（PSC）举行操作的PSC协议主要用于深海项目该协议较JV更有吸引力、更能激励IOC公司投资深海项目。尼日尔三角洲局势动荡IOC公司将陆地、近海项目出售给尼日利亚公司或者一些小型的石油公司投资重点放在深海项目。

一、石油供应问题

2014年中期尼日利亚在埃斯克拉沃斯建成了一座产能为3.32万桶/天的天然气合成油工厂该工厂是雪佛龙和NNPC的合资公司其中雪佛龙控股75%。雪佛龙和萨索尔的合资公司提供了设计、建设。工厂满负荷生产时可以将325MMcf/d的天然气转化为3.32万桶/天的液体产物典型的产物有合成柴油。

1、天然气接纳

可见油气价钱颠簸对尼日利亚财政收入影响较大。

3. International Monetary Fund, 2019 Article IV Consultation, IMF Country Report no. 19/92.

2020年3月份凭据外洋咨询商的数据因原油价钱低迷、羁系以及成本等原因未来10年外洋油气公司淘汰对三大深海项目的投资尼日利亚的原油产量将下降35%预计埃克森美孚、壳牌和道达尔运营的尼日利亚近海3个深水项目的开工日期可能会推迟2--4年。

2. International Monetary Fund, 2019 Article IV Consultation, IMF Country Report no. 19/92.

国家原油价钱低影响尼日利亚的油气开采进而影响该国的油气勘探、投资形成原油收入不足、影响原油开采的恶性循环。

尼日利亚希望通过税收制度革新等措施增加财政收入。可是这是一把双刃剑增加国家收入、淘汰国际石油公司的收入也淘汰它们在深海项目投资的努力性。

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三、组织及机构

1. BP 2019 Statistical Review of World Energy, June 2019.

这样看来尼日利亚的原油及其它液体产物产能到达46.77万桶/天。预计2021年炼油产能将到达111.77万桶/天虽然各炼油厂的开工率有可能不高。

凭据全球商业追踪机构（Global Trade Tracker）的最新数据2019年尼日利亚原油和凝析油出口量约为208万桶/天。其中印度是尼日利亚最大的原油出口目的地出口至印度的原油及凝析油量约为42万桶/天；其次是西班牙和荷兰约为23.8、20.8万桶/天；美国则是第四大出口目的地。

美国页岩油革命对尼日利亚原油出口影响较大。

2012年前美国从尼日利亚入口原油占其入口原油总量的9—11%；这个比例逐年下降。2015年美国从尼日利亚入口原油仅为5.7万桶/天较2010年下降90%以上。尼日利亚也从美国第五大原油入口国降至第十一位。

与此相对应的美国巴克肯和伊格尔福特地域的原油产量增加是导致美国入口轻质原油淘汰的主要原因。

14. Organization of Petroleum Exporting Countries, 2019 Annual Statistical Bulletin, June 2019.

尼日尔河三角洲东部的近海Gbetiokun油田和陆上Qua Ibo油田的产量有所增加对冲了老油田衰减的影响。

由于尼日利亚局势不稳定陆地、近海勘探有所淘汰许多国际油气公司已经剥离了其陆地和近海的业务；由于PIB法例的不确定性尼日利亚深海勘探项目一再推迟投资者持张望态度尼日利亚原油产量存在不确定性。

1、原油产量

7. 2019 Worldwide Reserves Survey (Table), Oil & Gas Journal, January 2020.

四、如涉及侵权或者其它未尽事项的请原作者7日内联系删除。

由于国际石油公司开始退出尼日利亚陆地、近海的开采项目推迟了深海项目的勘探、开采这给中国能源企业缔造了时机2000—2018年中国对非洲能源项目投资348亿美金其中安哥拉89亿美金、尼日利亚66亿美金。

2020年1月份尼日利亚政府通过了《2020年金融法》该法案修订了若干税法目的是建设现代化税收制度提高税收。

其中石油所得税（破除了税后利润支付股息的免税优惠）、增值税（从5%增加至7.5%）、公司所得税（要求尼日利亚公司对外洋技术服务公司付款要代扣税款）。

停止2015年尼日利亚是非洲最大的原油生产国也是全球第四大LNG出口国（2018年是全球第五大LNG出口国）。尼日利亚的原油生产颠簸较大经常中断受此影响的原油产能到达50万桶/天；天然气生产出口相对较少商业化不足多数只能放空或者排火炬燃烧。

一、 凡本民众号注明“原创或者大地收罗者”等声明版权的所有文字、图片和音视频稿件版权均属本民众号所有任何媒体、网站或小我私家未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制揭晓。

25. Kelli Malackar Krasity and Josh Holland, "Nigeria LNG expansion FID: Finally the right time," IHS Markit LNG Insight, January 2, 2020.

24. The World Bank Group, Global Gas Flaring Reduction Partnership, accessed 1/21/2020.

34. Ilias Tsagas, "Nigeria aims to lower solar electricity tariffs agreed three years ago," pv-magazine.com, July 26, 2019. Fadekunayo Adeniyi, Overcoming the Market Constraints to On–Grid Renewable Energy Investments in Nigeria, Oxford Institute for Energy Studies, November 2019.

22. 2019 Worldwide Reserves Survey (Table), Oil & Gas Journal, January 2020.

近几年尼日利亚的天然气排放、燃烧量有所下降从2010年的540 Bcf降至2014年的379 Bcf。凭据壳牌公司的消息淘汰天然气排放、接纳天然气最大的障碍就是尼日尔三角洲地域的宁静局势其次是油气田勘探、开采的投资资金不足。

5. "Nigeria: Tax provisions in Finance Act, 2020," KMPG, January 16, 2020.

参考文献

2018年布伦特原油价钱为71.53美金/桶2019年布伦特原油价钱为64.04美金/桶2019年原油价钱较2018年价钱淘汰7.49美金/桶降幅为10.47%。2019年底尼日利亚外储储蓄为380.7亿美金较2019年头下降44.7亿美金降幅为10.5%。

《2020年金融法》是2019年11月对1999年《深水近海和内陆盆地产量分成条约法》举行修订后制定的将深水（尤其是水深凌驾200米）和内陆盆地条约（包罗尼日尔三角洲以外的陆上盆地）的特许权使用费费率修正为10%、7.5%。由于国际油气公司的主要业务都在尼日利亚的深海油田该法案将增加尼日利亚政府的收入、增加国际油气公司的生产成本。

23. U.S. Energy Information Administration, International Energy Statistics database, accessed 2/5/2020.

六、未来生长

8. Ruxandra Iordache, "OPEC output dipped in December ahead of deeper cuts," Argus Media, January 9, 2020. Brian Wingfield, et al., "OPEC Deepened Oil Cuts Ahead of New Pact," Bloomberg, January 21, 2020.

尼日尔三角洲南部是尼日利亚的主要油气产区。那里武装冲突频发地方武装经常攻击石油生产设施、油气管道石油公司不得不接纳不行抗拒条款（执法条款允许一方因无法控制的情况不推行条约协议）停止石油出口。与此同时油气管道因盗油、破损严重油气生产因不能输送而停滞。

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